歌舞伎世家音羽屋第六代傳人尾上菊之助（花柳章太郎 飾）苦惱萬分，父親菊五郎（河原崎権十郎 飾）對他的演藝功底大為不滿，恥於稱其為自己的傳人；師兄弟和觀眾們也對他的評價頗差。然而這些人又都當面奉承，虛情假意。周圍只有女傭阿德（森赫子 飾）敢於當面指出菊之助的不足，並真心希望他的表演能不斷精進。阿德的誠實令菊之助大為感動，心中視其為難得的知己。 但他們的友情卻遭到身邊人的猜疑，阿德被辭退回家。傷心的菊之助四處尋找，並決心不顧世俗的眼光娶阿德為妻…… 本片根據村鬆梢風同名小說改編，1939年電影旬報年度十佳評選第二名。